9月16日，全省2025-2026年度代理金融跨赛启动会召开，新一轮跨赛战役拉开序幕。

启动会上，省分公司金融业务部解读了2025-2026年度跨年度竞赛营销活动方案，石家庄市分公司和定州市分公司分别作表态发言。

省分公司张宗梁总经理参加会议并讲话。他充分肯定了今年以来金融专业在严峻形势下取得的成绩，分析了当前存在的差距及本次跨赛的重要意义，并提出要明确目标，聚焦重点，以精准策略拓展业务新格局。一是聚焦客户经营，从“交易型”销售向“关系型”顾问转变。要注重客户“量”“质”齐升。在“拓增量”上要以“集中资源、上下联动、内引外联、批量获客”为原则，发挥各层级、各板块、各平台作用，共享客户资源。要实现从“我要卖给客户产品”向“我能为客户解决问题”的转变，为潜在客户、存量客户解决问题。要通过白名单、生态场景、“拓B引C”等推动将金融产品嵌入客户的日常生活、生产场景中，实现精准获客。在“优存量”上要关注客流量大、资金集中时段，注重客户流量转化。要细分客群，重点针对中高端客户做好KYC维护，在原有“四象限”二维度客户分类基础上，增加事业维度，以产品综合营销满足客户多样化需求；针对持有单一产品的客户，要以点带面，拓展持有产品数量，提升客户贡献度。二是聚焦收入达成，从“单一化”来源向“多元化”来源转变。要聚焦重点指标，存款仍是“立身之本”，是收入之基，要在确保存款核心地位不动摇的基础上，持续做大非储蓄AUM，重点推动高价值保险、二三年期理财、基金、结算类及协同类业务规模提升，通过形成多元化收入增长格局，优化收入结构，有效抵御经济下行和利率波动的冲击。三是聚焦邮政特色，从“无差别”服务向“特色化”服务转变。突出邮政特色金融业务服务模式，要强化板块协同，深耕金融主阵地，加强邮银协同，通过公私联动、信用联动、资负联动等推动邮银上下延伸，拓展服务深度；加强邮保协同，聚焦功能险、分红险重点产品，加快推进节奏，确保中邮保险指标10月底完成；加强邮证协同，做好合格投资者认证工作，满足中高端客户资配需求。要加强与寄递协同、渠道协同、普服协同，打造“金融+”生态圈，利用邮政特色非金融产品服务客户，为客户打造特色生活圈。他强调，领导干部要发挥带头作用，亲自抓，做好对发展相对落后单位的帮扶；要聚焦资源，做好对一线的全面支撑；要合规经营，严守经营纪律、规范经营行为，做好客户投诉处置，筑牢合规防线。

省分公司副总经理张峰指出，要用足政策红利，蓄势赋能；要全力冲刺攻坚，决胜跨赛目标任务；要紧扣全省节奏，协同推进业务持续稳健发展；要强化规范经营，坚守合规底线。

会议以电视电话会形式开到市县（市、区）分公司。中邮保险河北分公司、中邮证券河北分公司负责人在现场参会。